Французский оператор платежных систем Worldline покупает местного производителя POS-терминалов Ingenico за €7,8 млрд. В совместном пресс-релизе компании сообщили, что в результате слияния появится платежный оператор, который станет крупнейшим в Европе и четвертым по величине в мире.
Новостное агентство Reuters сообщает, что оценка Ingenico примерно на 16% больше ее рыночной капитализации, которая находится на уровне €6,7 млрд. Worldline будет владеть 65% новой компании, Ingenico получит 35%. Генеральным директором станет глава Worldline — Жиль Грапинэ. Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2020 года — компании ожидают одобрения со стороны регуляторов.
Стороны сделки
Компания Worldline является частью французской корпорации Atos, которая специализируется на ИТ-консалтинге, системной интеграции, аутсорсинге бизнес-процессов и производстве серверов. Worldline ведет свою деятельность в трех направлениях: мерчант, обработка электронных транзакций и создание программного обеспечения для финансовых организаций. По собственным данным компании, в ее штате работает более 11 тыс. человек.
Согласно опубликованному сегодня Worldline отчету, выручка компании в 2019 году составила €2,382 млрд — это на 6,9% больше, чем годом ранее. Причем большая часть выручки (47%) приходится именно на мерчант, доход от которого вырос на 6,6% и достиг €1,119 млрд.
Компания Ingenico была основана в 1980 году. Основным направлением ее деятельности является производство POS-терминалов и разработка платежных решений на их основе. В компании заявляют, что ежегодно она производит более 9 млн терминалов. Ее основными клиентами являются банки, среди которых есть и российские, например, Сбербанк и ВТБ.
Отметим, что в период с 2012 года по 2019 год Ingenico производила терминалы и на территории России — у компании действовал завод в Твери. Однако в июле 2019 года она перенесла производство во Вьетнам.
Так же как и Worldline, Ingenico сегодня опубликовала отчет за 2019 финансовый год. Выручка компании составила €3,370 млрд, что на 10% больше, чем в 2018 году. Чистая прибыль компании достигла €1,240 млрд — в 2018 году этот показатель был на уровне €1,170 млрд.
Зачем компаниям сделка
Компании ожидают, что их совместное предприятие будет обслуживать почти 1 млн продавцов по всему миру, а его выручка составит примерно €5,3 млрд. Партнеры также прогнозируют, что после слияния прибыль на акцию вырастет «на двузначное число», а к 2024 году экономия средств достигнет €250 млн в год.
Это будет связано с рационализацией функций бэк-офиса и других подразделений. Грапинэ рассказал журналистам газеты The Financial Times, что компаниям придется сократить неопределенное количество рабочих мест, однако, учитывая перспективы роста бизнеса, многие сотрудники смогут получить другие должности внутри совместного предприятия.
«Как только слияние произойдет, мы сможем принять участие в неизбежной консолидации отрасли. Для Европы крайне важно иметь платежную компанию, способную конкурировать с мировыми лидерами высокотехнологичной отрасли», — сказал Грапинэ.
Он намекнул, что приобретение Ingenico может быть только началом целой череды сделок — Worldline не желает отставать от крупных американских компаний, таких как Fiserv и Global Payments. Напомним, в январе 2019 года американский поставщик финансовых технологий Fiserv объявил о покупке платежного провайдера First Data Corp за $22 млрд, в марте того же года корпорация Fidelity купила процессинговую компанию Worldpay за $43 млрд, а в мае корпорация Global Payments купила оператора кредитных карт TSYS за $25 млрд.
