По информации источников Reuters, размещение состоится во второй половине 2021 года.
Бразильская платежная система Elo готовится провести IPO на фондовой бирже NASDAQ. Elo наняла инвестиционные банки Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan в качестве основных андеррайтеров. Как сообщает агентство Reuters, над организацией размещения также будут работать владельцы платежной системы — банки Banco Bradesco SA, Banco do Brasil SA и Caixa Economica Federal.
- Акционеры Elo предложили провести IPO на американском фондовом рынке в августе прошлого года. После успешных листингов бразильских финансовых компаний, таких как XP Inc и StoneCo, платежная система одобрила предложение.
- Elo была создана десять лет назад для конкуренции с сетями Visa и MasterCard. Источники Reuters сообщают, что капитализация компании оценивается примерно в $7 млрд. Размещение, скорее всего, состоится во второй половине 2021 года. Владельцы компании намерены продать часть принадлежащих им ценных бумаг.
- Компания планирует использовать часть выручки, полученной в ходе IPO, для расширения сети эмитентов платежных карт. Помимо трех учредителей Elo, которые входят в число крупнейших кредитных организаций Бразилии, только несколько небольших банков выпускают карты под ее брендом. Компания также намерена начать экспансию на иностранные рынки, в том числе в ЕС, Мексику и Канаду.
- Окончательное решение о листинге в США еще не принято, однако, если IPO состоится, Elo также разместит свои депозитарные расписки на Фондовой бирже Сан-Паулу.