Итоги торгов 09.12
Индекс МосБиржи: 3211,66 п. (+1,01%)
Индекс РТС: 1372,47 п. (+0,57%)
Российский рынок акций в среду показал положительную динамику в течение основной дневной сессии. Индекс МосБиржи прибавил 1% на привычных оборотах в 100 млрд руб. Уровнем психологического сопротивления выступило значение предыдущего исторического максимума, установленного в феврале этого года — 3226 п. Не дойдя всего лишь 0,01% до новой рекордной отметки индекс развернулся вниз, и инициатива перешла на сторону продавцов.
На вечерней сессии большинство голубых фишек снижалось вслед за негативной динамикой ключевых западных площадок. Главным образом речь идет об американском рынке. Индекс S&P 500 просел на 0,8%. В аутсайдерах был сектор высоких технологий, включая такие истории как Tesla, акции которой провалились на 7%.
Индекс Nasdaq 100, отражающий динамику крупнейших высокотехнологичных компаний Америки, до вчерашнего дня рос десять сессий подряд. В среду он упал сразу на 2,15%. На фоне общей рыночной перегертости инвесторы в первую очередь бегут из самых выросших за последние кварталы бумаг. Осенью мы уже видели подобные импульсы, когда любая локальная коррекция в первую очередь начиналась с распродажи «высоких технологий». Впоследствии просадки постепенно выкупались.
Приглашаем принять участие в диалоге с эмитентом: «АЛРОСА и восстановление рынка алмазов»
Смену настроений инвесторов спровоцировал не какой-то один драйвер, а общий слабый фон, которого оказалось достаточно, чтобы развернуть рынок в условиях сильной перекупленности. В частности, остаются опасения по поводу Brexit без сделки, а также неопределенность по поводу нового пакета стимулов в США.
Кроме того, развернулась американская валюта, ослабление которой поддерживало ралли на сырьевых площадках в последние месяцы. Индекс доллара начал отскакивать с минимальных значений за последние два с половиной года.
Ценам на нефть Brent так и не удалось протестировать область технического сопротивления $50–50,5. Помешала статистика Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) о неожиданном резком росте запасов сырой нефти. За неделю они подскочили на 15,2 млн баррелей против прогноза снижения на 1,4 млн. Возможно, это разовый момент на фоне одновременного роста импорта и снижения экспорта, но он все равно вызывает беспокойство, намекая на проблемы спроса со стороны потребителей.
Ранее в ноябре мы уже писали отдельный материал о том, что в США наблюдается сложная ситуация с заполненностью хранилищ. Был сделан прогноз, что это может спровоцировать рост спреда между фьючерсами Brent и WTI. С тех пор он увеличился с $2,3 до $3,3. На мой взгляд, пространство для увеличения разницы в стоимости контрактов сохраняется, так что длинные позиции по Brent с соразмерным шортом WTI могут оставаться интересными (парный трейд).
Курс USD/RUB после тестирования области поддержки 73–73,4 развернулся наверх и вчера в моменте поднимался выше 74. Локально ожидания преимущественно нейтральные. На этой неделе курс может оставаться в коридоре 73–75.
В ближайшей перспективе фокус внимания инвесторов, вероятно, сместится с топовых голубых фишек в сторону второго эшелона, который в последние недели отстал от общей рыночной динамики. Например, накануне инвесторы уже проявили повышенный интерес к ритейлерам. Существенно лучше рынка торговались Магнит (+6,8%), X5 Retail (+3,4%), Лента (+2,9%). Устойчивость к внешнему негативу могут проявлять и крупнейшие представители сектора электроэнергетики (Интер РАО, Юнипро, ФСК ЕЭС, Русгидро), а также такие истории как МТС.
По индексу МосБиржи наверху в качестве целевых ориентиров ранее мы выделяли область 3225–3245 п. Накануне она была достигнута. Снизу каких-то важных технических поддержек нет вплоть до зоны 3065–3095 п. Возможно, что при спокойном внешнем фоне оставшиеся недели года индекс МосБиржи как раз проведет в рамках обозначенных границ.
Московская биржа сообщила, что с 14 декабря к торгам будут допущены депозитарные расписки компании O’KEY. Это розничная сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания. Бизнес ведется в двух форматах: гипермаркеты под брендом О’КЕЙ и дискаунтеры «ДА!». Гипермаркеты генерируют большую часть выручки. По состоянию на 30 сентября 2020 г. открыты и работают 182 магазина по всей России (77 гипермаркетов и 105 дискаунтеров). Это будет четвертый по размеру продуктовый ритейлер на Мосбирже после X5 Retail, Магнита и Ленты.
Читайте также: Все будет O’KEY. Разбор эмитента
Сегодня среди ожидаемых корпоративных событий можно отметить публикацию операционных результатов за ноябрь у Черкизово, а также отчет об объемах продаж АЛРОСА. С утра ожидается дивидендный гэп в акциях Банка Санкт-Петербург. В четверг состоится заседание ЕЦБ, а также начнется двухдневный саммит ЕС.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду снизились. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,1%, контракты по нефти Brent в плюсе на 0,5% и находятся около уровня $49,1.
С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия среды.
Макростатистику и ожидаемые события на сегодняшний день можно посмотреть в наших календарях
Следите за материалами БКС Экспресс в Telegram
НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ
БКС Мир инвестиций
