Поставщик аналитического ПО MicroStrategy Inc. объявил о планах по размещению конвертируемых старших нот на сумму 400 млн долларов.
Как сообщила компания, выручка будет направлена на инвестиции в биткоин в соответствии со своей политикой управления резервами.
Сбор финансирования будет проводиться в рамках закрытого размещения для квалифицированных институциональных инвесторов со сроком погашения до 15 декабря 2025 года. После 20 декабря 2023 года MicroStrategy может выкупить все или часть нот.
MicroStrategy подчеркнула, что конкретное решение будет приниматься на основании поведения рынка, которое также определит условия конечного предложения.
Облигации будут выпускаться без обеспечения и могут быть погашены фиатной валютой, акциями MicroStrategy или их комбинацией при соблюдении определенных требований раньше назначенного срока. Дважды в год компания обещает переводить кредиторам процентные выплаты.
В августе MicroStrategy купила 21 454 BTC (около 250 млн долларов) на тот момент. В сентябре компания нарастила инвестиции в пбиткоин и приобрела дополнительные 16 796 BTC за 175 млн долларов.
