Несмотря на мошенничество с проектом Sushi, децентрализованные финансы продолжают достигать новых высот в своей самой популярной метрике — сумме заблокированных средств.
На текущий момент на 34 проекта DeFi, зарегистрированных на DeFi Pulse, приходится чуть более $500 млн из более чем 100 венчурных фондов.
2017 год был сумасшедшим годом для ICO — деньги, собранные от продажи токенов, на 50% и более обеспечены массовым участием розничных инвесторов. Крупнейшие сборы показали ICO Bancor, Kyber и Loopring.
Однако с 2018 года венчурные капиталисты начали обращать на эту сферу более пристальное внимание, а это означает, что большее количество сделок начало приходиться на институциональных инвесторов.
Возможно, в том числе по этой причине общая сумма, привлечённая проектами за год, снизилась. Организации подходят к инвестициям более осмысленно.
С точки зрения финансирования наибольший капитал привлекли следующие DeFi-проекты:
- Bancor — $ 153 млн (токенсейл состоялся в июне 2017 года);
- Maker — $ 61,5 млн (раунды венчурного капитала);
- Kyber — $ 52 млн (продажа токенов прошла в сентябре 2017 года);
- Loopring — $ 45 млн (продажа токенов состоялась в август 2017 года);
- Compound — $ 33,2 млн (раунды венчурного капитала).
Maker и Compound — компании, которые собрали наибольшее количество средств от венчурных капиталистов. Сегодня они входят в число кредитных платформ DeFi с самой высокой стоимостью заблокированных средств.
Протоколы кредитования являются основой всего сектора, и за последние два года венчурные капиталисты подтвердили это с помощью своих инвестиций.
Согласно анализу инвестиций, наиболее активными венчурными фондами по количеству сделок в пространстве DeFi стали Polychain Capital, A16z, Paradigm Capital, 1Confirmation, Bain Capital Ventures, Coinbase Ventures и KR1.
Они часто выступают в качестве ведущих инвесторов в первых раундах, открывая путь многим другим фондам, работающим в этой сфере.
Следует отметить, что этот анализ основан на проектах, представленных на DeFi Pulse, хотя венчурные капиталисты инвестируют во многие компании DeFi, не включённые на DeFi Pulse. Кроме того, в большинстве случаев данные, относящиеся к начальным раундам или частным токенсейлам, по определению носят конфиденциальный характер, из-за чего могут быть неточными или неполными.
