Telegram Group, владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум 1 млрд долларов через конвертируемые облигации среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники.
Минимальный чек для участия составляет 50 млн долларов, но, по словам одного из источников, порог может быть снижен до 10 млн.
Организатор размещения — сам Telegram, агентами выступают банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Граждане США участвовать в размещении не смогут. Источники отмечают, что право отбирать инвесторов остается за Telegram. В России потенциальные инвесторы получают предложения о покупке бондов от ВТБ и Атона.
Облигации выпустят на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7?8% от суммы долга, сказал один из источников. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Отметим, что с момента запуска в 2013 году Telegram не использовал монетизацию и финансировался на личные деньги Павла Дурова.
