Делитесь и голосуйте:
Владелец Trustly уже нанял ряд инвестиционных банков и рассчитывает привлечь еще больше андеррайтеров.
Шведская платежная компания Trustly планирует провести первичное размещение своих акций в Стокгольме. Как сообщает Reuters, стоимость IPO, которое, как ожидается, состоится во втором квартале 2021 года, может достигнуть €9 млрд ($11 млрд).
- Источники Reuters рассказали, что владелец Trustly — фонд прямых инвестиций Nordic Capital — уже нанял инвестиционные банки Goldman Sachs, JPMorgan и Carnegie и находится в поиске еще большего числа андеррайтеров для проведения IPO в конце апреля или начале мая.
- Два собеседника сказали агентству, что компанию могут оценить в €6-8 млрд, один из источников считает, что оценка Trustly составит €7-9 млрд. В июне компания привлекла неназванную сумму денег от группы инвесторов во главе с BlackRock. Спонсоры оценили Trustly примерно в $2 млрд.
- В 2019 году выручка компании составила €130 млн, в 2020 году этот показатель вырос до €200 млн. Основанная в 2008 году компания обрабатывает более 4 млн платежей в месяц.
- Nordic Capital приобрел 70% акций Trustly в 2018 году, когда капитализация компании оценивалась в €700 млн. В 2019 году Trustly объединили с американской компанией PayWithMyBank, которая предоставляла аналогичные услуги.
Волна IPO захлестнула фондовый рынок и не обошла стороной финтех-сектор. Многие компании рассматривают возможность выхода на публику, причем не только через стандартную процедуру IPO, но и через сделку со SPAC. По данным Refinitive, в 2020 году компании по всему миру привлекли $300 млрд посредством листинга на фондовых биржах.
