Делитесь и голосуйте:
Цифровой банк может отказаться от традиционного IPO в пользу прямого листинга или сделки со SPAC.
Необанк Chime ведет переговоры с инвестиционными банками об организации потенциального размещения акций на одной из фондовых бирж США. Как сообщает Reuters, Chime рассчитывает стать публичной компанией еще до конца 2021 года. В ходе размещения его капитализация может вырасти до $30 млрд.
- Основанный в 2012 году необанк Chime ориентирован на миллениалов, которые услуги мобильного банкинга предпочитают посещению физических отделений. На фоне пандемии COVID-19 все больше людей осуществляют банковские операции в режиме онлайн — Chime смог извлечь из этого выгоду.
- По состоянию на начало февраля 2021 года услугами Chime пользовались более 12 млн человек. Для сравнения: в феврале 2019 года необанк обслуживал счета 8 млн клиентов. По информации Forbes, это крупнейший необанк США.
- За время своей работы Chime привлек от инвесторов $1,5 млрд. Раунд финансирования серии F, который состоялся в сентябре прошлого года, оценил капитализацию необанка в $14 млрд.
- После сентябрьского раунда сбора средств генеральный директор Chime Крис Бритт заявил, что необанк может выйти на публичный рынок в течение следующих 12 месяцев. В недавнем интервью для Reuters он сказал, что у Chime есть намерения «стать крупной, независимой публичной компанией».
- Бритт отметил, что когда менеджмент необанка примет окончательное решение о размещении своих акций на фондовом рынке, он рассмотрит «все возможные варианты», включая прямой листинг, традиционное IPO и сделку со SPAC.
