Компания намерена провести IPO «через 12-15 месяцев». В ходе размещения Policybazaar рассчитывает привлечь порядка $550 млн.
Крупнейший страховой агрегатор Индии — онлайн-сервис Policybazaar — намерен провести IPO при оценке не менее $3,5 млрд. Как сообщает The Economic Times, в преддверии размещения компания провела вторичную продажу акций на сумму порядка $45 млн. Источники газеты утверждают, что инвесторы оценили ее стоимость в $2,4 млрд.
- В сделке приняли участие Bay Capital, IIFL Wealth, White Oak Global Advisors и Cyrus Poonawalla Group. Источники ET рассказали, что свои акции реализовали венчурная компания True North и ряд других частных инвесторов.
- Это уже второй раунд вторичной продажи акций Policybazaar. В ноябре прошлого года существующие акционеры сервиса реализовали ценные бумаги на $20 млн. Инвесторы тогда оценили компанию в $2 млрд.
- В ходе размещения компания рассчитывает привлечь от инвесторов порядка $550 млн. Сопровождать IPO, которое может состояться «через 12-15 месяцев», буду инвестиционные банки Kotak Mahindra Bank, ICICI, Morgan Stanley и Citigroup.
- По данным Livemint, некоторые из существующих инвесторов Policybazaar все еще хотят монетизировать часть своих долей, поэтому грядущее размещение может стать комбинацией из предложения вновь выпущенных и принадлежащих мажоритарным акционерам ценных бумаг.
Policybazaar вошел в число финтех-единорогов в 2018 году, когда в ходе раунда финансирования серии F собрал $200 млн. Инвестиции тогда возглавил японский конгломерат SoftBank. По данным Crunchbase, последний впоследствии вложил в сервис дополнительные $130 млн, при этом $80 млн из них приходятся на вторичную продажу акций.
