Делитесь и голосуйте:
Вырученные от сделки деньги направят на расширение линейки продуктов и увеличение штата сотрудников.
Американский финтех-стартап MoneyLion станет публичным через слияние со специализированной компанией Fusion Acquisition, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Как сообщает Barron’s, стоимость предприятия после закрытия сделки оценивается в $2,4 млрд.
- MoneyLion — это приложение для управления личными финансами, которое включает в себя банковский счет, инвестиционные услуги и кредитование. Приложением пользуются 7,5 млн человек в США.
- Стороны рассчитывают привлечь $350 млн от публичных и $250 млн от частных инвесторов. В сделке могут принять участие BlackRock и Apollo Global Management. Слияние со SPAC позволит MoneyLion получить $526 млн чистой прибыли. Акционеры стартапа получат порядка 76% объединенной компании.
- Полученное финансирование MoneyLion направит на увеличение штата сотрудников и расширение линейки продуктов. В частности, стартапа намерен добавить на свою платформу кредитную карту.
- В 2020 году MoneyLion получил $76 млн скорректированной выручки. По собственным прогнозам стартапа, в 2021 году этот показатель вырастет до $144 млн.
- Глава стартапа Ди Чоубби рассказал Barron’s, что MoneyLion рассматривал и другие варианты выхода на фондовый рынок, включая прямой листинг, однако остановился на сделке со SPAC, потому что посчитал ее «эффективным способ стать публичным».
Ранее в этом месяце о своем намерении стать публичной через слияние со SPAC сообщила платежная система Payoneer. Стоимость компании после закрытия сделки оценивается в $3,3 млрд.
