Ultimate гайд по дропам: что это такое, как участвовать и сколько можно заработать

Что такое дроп токенов и какие бывают дропы

В эпоху раннего крипторынка, с 2014-го по 2017-й, для сбора инвестиций использовали формат ICO: разработчики выпускали токен, а ранние инвесторы покупали его за другую криптовалюту или, реже, фиат. На вырученные деньги команда должна была создать обещанный инвесторам продукт, который создал бы ценность для выпущенных токенов. Однако за 3 года существования ICO зарекомендовали себя не с лучшей стороны из-за большого числа скам-проектов и отсутствия гарантий для держателей токенов. 

Поэтому с 2017-го блокчейн-стартапы начинают иcпользовать для выхода на рынок новую стратегию: бесплатные или условно бесплатные раздачи токенов активным пользователям. 

Примечание: эти раздачи получили название «дропы» (drops или airdrops), поскольку разработчики «сбрасывают» токены кошелькам, соответствующим определенным критериям. 

Во время крипто-зимы 2018-го, когда ритейл-инвесторы просто боялись вкладывать в криптовалютные проекты, дропы привлекали внимание и новую аудиторию эффективнее, чем дискредитированный подход ICO. 

Впервые выход на рынок через дроп инициировал проект AuroraCoin ($AUR) в 2014-м. Команда планировала создать альтернативную валюту Исландии, и хотя звучит это дико, проект все еще жив. Press F первопроходцам. 

Разновидности дропов

В зависимости от того, кому и за что проект раздает токены, различают несколько типов дропов:

• : токен распределяется всем желающим с определенными ограничениями по объему раздачи. Для участия во фри-дропе, как правило, нужно оставить адрес своего кошелька, и выполнить несложные условия, например, подписаться на соцсети. Однако, безусловные фри-дропы сейчас практически не встречаются, поскольку формат предусматривает, что разработчики раздают условную ценность проекта, не получая ничего взамен от пользователей. 

  Более того, фри-дропы часто используются скамерами в качестве приманки: пользователям предлагают подключить кошелек и получить бесплатные токены, но в итоге после апрува доступа они лишаются всех активов. 

• Холд-дроп: токены раздают пользователям, на кошельке которых есть другие токены или NFT. Самый известный пример такого дропа — $APE, задуманный как нативный токен экосистемы YugaLabs. После запуска $APE бесплатные токены сразу раздали владельцам NFT из коллекций BAYC, MAYC и BAKC, пропорционально количеству удерживаемых NFT. 

  Для участия в таком дропе нужно просто холдить на кошельке определенные токены, а список попавших в раздачу адресов определяется автоматически. Именно удерживаемые активы служат для разработчиков маркером качества потенциальной аудитории.

• Баунти-дроп: чтобы стимулировать активность и расширить пользовательскую аудиторию, некоторые проекты раздают токены в качестве награды за выполнение заданий. Хороший пример — Trader Joe’s Arbitrum Aventure, где все партнерские проекты Trader Joe выдавали награду тем, кто успешно выполнил квесты в Crew3. 

  Обычно это квесты из разряда «открыть N количество ордеров» или «предоставить N объем ликвидности в пул» и разные площадки часто публикуют подобные кампании. Ниже мы подробнее рассмотрим этот тип активностей.

• Лок-дроп: редкий тип раздачи при которой нативные токены проекта распространяют среди пользователей, заблокировавших свои активы в другой сети. Так, чтобы претендовать на дроп проекта Edgeware (EDG) от Commonwealth Labs, пользователям нужно было заблокировать определенное количество ETH в сети Ethereum. После окончания периода блокировки участник лок-дропа получает и свои ETH и токены проекта.

  Такая блокировка активов является своего рода залогом, подтверждающим заинтересованность в новом проекте. И хотя владелец фактически не рискует своими активами, блокировкой он демонстрирует, что готов отказаться от получения дохода другим способом ради проекта.

Однако самыми потенциально доходными являются так называемые ретродропы — когда проект запускает и раздает токены уже имея рабочий или тестовый продукт. Особенность ретродропов в том, что условия для их получения заранее неизвестны, поэтому в теории, этот метод раздачи позволяет определить действительно лояльных и активных пользователей, которые взаимодействовали с продуктом без дополнительных стимулов. Именно через ретродроп раздали свои токены такие проекты как Arbitrum, Aptos, 1inch, Uniswap и другие. 

Впрочем, часто слухи и догадки о запуске токена и активностях для участия в раздаче появляются задолго до официального анонса. Так, слухи о возможном токене $ARB появилась едва не с момента запуска сети, а официально дроп и условия участия были объявлены только 16 марта 2023-го. Все это время пользователи «наугад» проявляли активность, чтобы попасть под гипотетические критерии раздачи.

Различают еще форк-дропы — когда владельцы криптовалюты получают пропорциональное количество монет от форка сети: например владельцы BTC получили BCH, а холдерам ETH раздали ETC. Однако этот тип дропа относится к криптовалютам, а не к токенам, работает безусловно и существует из-за технических особенностей блокчейна, поэтому не является основной целью для дропхантеров. 

В чем польза дропов

Airdrop развился в полноценную стратегию выхода на рынок и используется до сих пор благодаря тем ценностям, которые он предоставляет разработчикам и обычным пользователям. Это своего рода компромисс, win-win стратегия в которой риски и потенциальная выгода обеих сторон более сбалансированы 

Основное преимущество дропа для проекта в том, что это более эффективный способ привлечения лояльной аудитории, чем просто продажа токена инвесторам и листинг на биржах. Это связано с двумя особенностями крипторынка:

• Спекулянты и охотники за легкой прибылью — скорее всего именно они купят токен на IDO или листинге, причем эти люди часто не заинтересованы в продукте, как таковом. То есть, прямая продажа в рынок с высокой долей вероятности приведет к последующему дампу и вымыванию ликвидности проекта. 
• Возможность отслеживать ончейн-активность кошельков — то есть определить, насколько пользователь вообще заинтересован в криптовалюте, с какими проектами взаимодействовал раньше, нацелен ли на конкретный сегмент и т.д. 

Совокупно это позволяет новым проектам сделать то, на что у маркетологов на традиционных рынках уходят годы — найти наиболее релевантную целевую аудиторию и привлечь ее внимание к новому продукту через раздачу бесплатных токенов.

На данный момент, эффект этих преимуществ нивелируется большим количеством абузеров и нарастающей конкуренцией на рынке, но дропы все еще эффективно решают проблему «холодного запуска» и расходов на привлечение аудитории.

Раздачи токенов также используются разработчиками для выхода на конкурентный рынок через так называемую «вампирскую атаку». Вампирская атака — это когда проект раздает свои токены комьюнити конкурента, чтобы стимулировать их использовать свою площадку и «высосать» аудиторию соперника. То есть стартап не ищет новых пользователей, а целенаправленно переманивает сформированную аудиторию конкурента.

Примечание: так, вампирскую атаку в 2020-м провела площадка SushiSwap, вознаграждавшая токенами $SUSHI пользователей, которые стейкали на SushiSwap свои LP-токены из пулов Uniswap. И хотя это не был дроп в чистом виде, фактически награду в $SUSHI можно считать холд-дропом для стейкеров Uniswap. 

Другой пример — NFT-маркетплейс LooksRare, раздавший нативный токен $LOOK пользователям OpenSea, которые за последние полгода провели сделок на 3 ETH. Фишка в том, что для клейма дропа участникам нужно было залистить NFT на LooksRare. 

Для пользователей же ценность дропов заключается в том, что это:

• Бесплатный актив: дропхантеры охотятся в первую очередь за прибылью. Дропы позволяют получить токены гораздо дешевле, чем цена покупки для паблик-инвесторов, а это значит, что ROI дроп-хантеров может быть выше, чем у инвесторов. Именно возможность получить токен без инвестиций (если не учитывать операционные расходы) и привлекает криптанов. Особенно если учесть, что входной порог для паблик инвестора, покупающего токены на лаунчпадах выше, чем у дропхантера.
• Возможность стать частью сообщества: нативные токены нужны для предоставления привилегий при использовании продукта или управлении проектом. И в том и в другом случае получатель дропа становится частью комьюнити и через токены ему предоставляются бонусы или доля власти при принятии решений. То есть даже если хантер не продаст токены, то получит непрямые преимущества при использовании продукта. 
• Награда за активность и лояльность: часто лояльные пользователи готовы поддерживать проект просто потому, что видят в нем потенциал и ценность для рынка. Доход для них не является основной целью, но благодаря дропу они понимают, что их старания не остались незамеченными. Токены для таких криптанов — это в первую очередь не финансовый, а социальный и репутационный капитал.

Кстати, участие в дропах говорит о пользователе, как об активном криптане, позволяет заслужить репутацию в комьюнити. Если вас привлекают лавры Twitter- или TG-инфла, но в кошельке пусто, то активный и системный дропхантинг — один из самых коротких путей к признанию.

Сколько можно заработать на дропах

Дропхантинг доступен пользователю с любым депозитом и уровнем опыта в крипте, поэтому заработать на этих активностях может буквально каждый. Конечно, крупные холдеры получают больше за счет своих финансовых возможностях, но даже новичок может поймать свой геймчейнджер при усердии и доле везения. Вот несколько примеров:

• Все кто участвовал в тестнете Aptos и просто сминтил NFT в кошельке, получили по 150 $APT. Самые терпеливые могли продать их на пике по $19, но даже те, кто сразу слил токены, получили свои $1000-1200. Просто за минт NFT в тестнете.
• Uniswap дропнула пользователям DEX минимум по 400 $UNI на кошелек (хотя это далеко не самые крупные суммы). И опять же, можно было сразу зафиксировать $1200 по цене $3 за токен или держать до $40 и получить $16 тыс.
• 1inch в среднем раздал по 600 $1INCH лояльным пользователям. На TGE эти токены стоили примерно $600-800, а на пике такую сумку можно было продать за $4200. 

И это только верхушка айсберга. По данным дашборда Messari, пользователи, которые получили и продали в течение недели 10 крупных дропов (Uniswap, TornadoCash, GitCoin, dYdX и другие) в среднем могли заработать более $100 тыс:

Но и это не предел. По оценке lookonchain Tier-1 дропхантеры получили от $50 тыс. до $250 тыс. в токенах различных проектов:

Да, в этом списке обладатели крупных депозитов, которые предоставляют проекту несравнимо больше капитализации и ценности, чем среднестатистические пользователи, но даже нехватку депозита можно компенсировать, используя несколько аккаунтов. 

Так, в Arbitrum заработать 600-800 токенов мог каждый, кто использовал мост для перевода активов в сеть. А завести незначительную сумму в ETH через мост можно было с 5, 10 и даже 20 аккаунтов, что значит х5, х10 или х20 к 600 токенам. Поэтому, если вы рассматриваете дропы как один из основных видов активностей в крипте, стоит также разобраться в основах мультиаккинга:

Мы связались с рекордсменом таблицы lookonchain — cp0x и попросили дать несколько советов дропхантерам и вот что нам ответили:

какие качества важны для дропхантера?

если вы действительно решили заняться этим серьезно и рассчитываете на это как на один из основных источников заработка, то необходимо выводить это на промышленный уровень в том или ином виде.

Таким образом вам надо научиться автоматизировать действия (вручную очень сложно добиться значительных сумм), разбираться в рынке (чтобы не тратить время на нестоящие того проекты и понимать категории отбора на дропхант в стоящие проекты), быть дисциплинированным и трудоспособным (чтобы продолжать делать необходимые действия при первых неудачах.)

Но если вы обладаете этими качествами, то на мой взгляд куда продуктивнее заняться чем-то более созидательным, например помогать проекту в том, до чего у него не доходят руки, а вам надо как пользователю (это обычно вознаграждается проектами лучше ретродропов), или даже самому начать какой-то свой проект. В общем билдить! А дропы итак упадут, пусть и в чуть меньших размерах.

насколько нужен большой депозит?

здесь все хорошо. На один аккаунт редко невосполнимых потерь уходит больше 50-100 долларов, а это значит, что в плане капитала вы ограничены только правильным портфолио-менджментом (сколько можно себе позволить потерять в случае неправильной ставки), и своими техническими возможностями (сколько аккаунтов сможете сделать не похожими на работу бота).

Как получить дроп на свой кошелек

На дропах можно заработать и мы даже видели потенциальные суммы, но как именно дропхантерам удается получить бесплатные токены, причем в таких количествах? Ключ к эффективному результату — системность, поэтому для превращения в профессионального охотника за дропами важно четко понимать следующие моменты:

Что нужно делать, чтобы получить дроп

Условия участия в раздачах, и конкретные активности отличаются от проекта к проекту, а также зависят от стадии разработки продукта. Условно действия дропхантеров можно разбить на следующие категории:

• Взаимодействие с продуктом: заключается в обмене токенов, использовании мостов, предоставлении ликвидности и использовании других функций продукта: для получения дропа от DEX, важно использовать пулы ликвидности и проводить свопы, NFT-маркетплейсы награждают за сделки на площадке, блокчейны за регулярные транзакции и т.д. 

расходы для этой категории активностей включают оплату комиссий, непостоянные потери, волатильность и другие моменты, поэтому для участия в них нужен хотя бы небольшой депозит. 

• : конкретные вознаграждаемые активности, цель которых поднять те или иные показатели площадки (количество пользователей, объемы торгов и т.д.). Как правило, проекты проводят квесты через сторонние сервисы, вроде Galxe, Crew3Layer3. Условия квестов заранее известны, что отличает участие в них от охоты за ретродропами, где до конца не ясно, что именно делать для получения награды.

Примечание: квест-кампании проводятся в геймифицированнной форме с использованием NFT и вплетением бэкграунд-истории, часто фановой. Такие активности воспринимаются проще и более понятны новичкам.

• Тестнеты: до выхода в основной сети проект, как правило, проверяет работоспособность и безопасность продукта в тестнете. Для пользователей это доступный способ заработать репутацию в проекте, попасть в следующие фазы тестирования и получить преимущества при распределении дропа. Дополнительные награды выплачивают тестерам, которым удалось найти ошибки в работе продукта, но это скорее про баунти, чем про раздачу. 

Примечание: для участия в тестнетах не нужны реальные токены, то есть нет риска потери сбережений, а во время тестнет-программ пользователи учатся взаимодействовать с dApps и разными типами площадок. Это тоже хороший способ начать карьеру дропхантера для новичков.

• Амбассадорские программы: амбассадоры помогают создавать и распространять контент, переводить материалы и повышать узнаваемость бренда в своей среде, за что получают награды, часто в виде нативных токенов. Подробнее о том, что такое амбассадорки и как они работают мы разбирали в нашей статье о заработке в крипте без трейдинга и фьючерсов:

В некоторых случаях дропхантеры могут превращаться в сотрудников проекта, предоставляя ценность в качестве ресерчеров, комьюнити-менеджеров, переводчиков и т.д. Если у вас нет депозита или желания абузить проект, можно пойти по альтернативному пути воркера и получить дроп в качестве награды за работу.

Где искать свежие раздачи

В крипте ежедневно анонсируются новые дропы. Иногда это большие и жирные раздачи вроде Aptos, иногда поменьше от DeFi-площадок и других сервисов, но так или иначе активности, которые позволяют претендовать на раздачу токенов есть всегда. Для их отслеживания можно использовать:

• Раздел Airdrops на официальном сайте Incrypted: мы , чтобы помочь дропхантерам всех уровней эффективно участвовать в раздачах. Каждый день тут появляются новые активности самого разного масштаба: от L1 до DEX и маркетплейсов. По каждому дропу мы пишем подробный гайд, поэтому даже новички смогут понять с чего начать и куда нажимать. 
• Раздел Airdrops на CoinMarketCap CMC среди прочей информации предлагает список вознаграждаемых активностей от различных площадок и сервисов, причем с подробными пошаговыми инструкциями. НО, это эксклюзивные активности для пользователей CMC: за них можно получить награду, как правило, это небольшие проекты и суммы. 
• Агрегатор дропов AlphaDrops новый, но быстро набирающий популярность сервис. Главное преимущество AlphaDrops в том, что он собирает большое количество активностей, даже от малоизвестных проектов и предлагает дополнительные инструменты для дропхантеров в рамках одной площадки. Однако на AlphaDrops нет подробных инструкций, поэтому новичкам тут будет сложно.
• Телеграм-каналы: альфа-хантеры публикуют свежие анонсы и активности в своих социальных сетях, причем часто с подсказками на основе личного опыта участия или подробными, пошаговыми гайдами. Вы можете найти несколько каналов, специализирующихся на таких постах в нашей подборке ТГ-каналов для криптана. 

Но важно не просто искать новые дропы, а и вести учет своих активностей. Это поможет упорядочить участие в различных кампаниях и систематизировать действия, ведь уже на 3-5 проектах держать все в памяти просто невозможно, особенно если вы используете несколько аккаунтов. 

Примечание: самый простой способ ведения записей — табличка Excel, но вы можете использовать любой другой удобный инструмент: от Notion и органайзеров до блокнота с ручкой. Главное не потеряться в потоке информации.

Правила безопасности дропхантера

Отличительной особенностью дропхантинга является большое количество новичков и их стремление к быстрому и легкому заработку. Этим пользуются скамеры, которые сами охотятся на охотников за дропами, поэтому важно понимать с какими опасностями может столкнуться неопытный (а иногда и опытный) дропхантер:

• Фишинг: в первую очередь это поддельные сайты для клейма токенов или «призов», реже, фейковые страницы с активностями или рассылки с предложениями от имени команды проекта. Цель этих уловок — заставить пользователя перейти по фишинговой ссылке и дать доступ к своему кошельку. 
• Rugpulls: поскольку поток дропов разного уровня достаточно большой, часто новички выполняют все активности подряд, делая ставку на количество аккаунтов и участий. Часть из этих проектов заранее скамные и главная цель их дропов в том, чтобы наполнить пулы ликвидности или заработать на комисcии. После сбора средств команда обычно уходит в закат, в лучшем случае оставляя комьюнити недоработанный продукт. 
• Взломы и эксплойты: как правило, дропы анонсируют сервисы на ранней стадии разработки, которые еще должным образом не прошли аудит безопасности или не сталкивались с реальными стресс тестами. Поэтому во время активностей могут обнаружиться эксплойты, которые позволят злоумышленникам украсть ваши активы. 

Чтобы защитить свои активы от скамеров, при участии в активностях важно соблюдать несколько базовых правил:

• Верификация анонсов: чаще всего фишинговые линки распространяют через личные сообщения или анонсы в социальных сетях. Такие анонсы публикуют «клоны» проекта или взломанный официальный аккаунт, поэтому если вы столкнулись с подозрительным объявлением — проверьте информацию напрямую у команды. Это легко сделать через Discord проекта, форму обратной связи на сайте или DM в соцсетях. 
• Специальные кошельки: для участия в дропе нужен «прогретый» кошелек с историей транзакций, но лучше если это будет специальный адрес для раздач с выделенной суммой активов, а не основной кошелек. Это поможет защитить большую часть сбережений если вы все-таки столкнетесь со скамерами.
• Риск-менеджмент: малоизвестные проекты всегда нужно воспринимать как высокорисковые. Даже если это честный стартап, он может пострадать от хакеров и потерять средства пользователей, поэтому при взаимодействии с небольшими и неизвестными площадками лучше не предоставлять крупные депозиты и не открывать большие ордера. 
• Специальные сервисы: используйте Rugpull detector, чтобы проверить подозрительный токен или смарт-контракт с которым взаимодействуете, а также Revoke, чтобы быстро отозвать разрешения у подозрительных dApps. Для отслеживания связей между адресами также стоит освоить сервис Bubblemaps 

Примечание: можно также следить за сервисами вроде PeckShield Alert, они могут предупредить о крупных скамах или эксплойтах заранее. 

• DYOR: чем тщательнее вы исследуете проект или сайт, тем меньше у скамеров шансов забрать ваши деньги. Это работает в любой сфере крипторынка и для криптанов всех категорий — не полагайтесь на выводы и оценки других, исследуйте сами!

некоторые инструменты для защиты, обычно используемые криптанами могут быть несовместимы с правилами дропа. Например, одноразовые burn-кошельки часто отсеивают из-за низкой общей активности или короткого срока существования, а использование VPN или миксера может рассматриваться как признак абуза.

Выводы

Дроп нативного токена — это стратегия выхода на рынок, предусматривает прямую раздачу токенов активным пользователям. Дропы заменили ICO, предложив и криптанам и разработчикам новый компромисс в отношении рисков и распределения ценности проекта. Вместе с тем, в условиях медвежьего рынка дропы остаются одним из самых эффективных способов заработка, часто превосходя по ROI трейдинг и инвестирование.

Профессиональные охотники за дропами могут заработать несколько десятков или даже сотен тысяч долларов, систематически участвуя в активностях от разных проектов. В целом этот способ заработка отличается:

• низким входным порогом;
• сравнительной простотой;
• меньшими финансовыми рисками.

Как правило, чтобы попасть в раздачу токенов, нужно:

• участвовать в тестнете проекта;
• взаимодействовать с продуктами и сервисами;
• выполнять квесты и другие активности;
• проявлять активность в амбассадорских программах.

Для некоторых активностей нужны стартовые вложения и навыки, в то время как другие вообще не требуют наличия депозита, поэтому дропхантерами могут стать криптаны различного уровня. Главное при охоте за дропами — соблюдать правила безопасности и сделать активности системными, не распыляясь на случайные проекты и анонсы. 

Отслеживать свежие дропы можно в разделе Drops на сайте Incrypted. Удачной охоты!