ПИК в рамках SPO предложит инвесторам около 27 млн акций, соответствующих 4,1% уставного капитала, говорится в сообщении компании.
Цена размещения пока не обозначена, но ориентируясь на рыночную цену бумаг на закрытии торгов 28 сентября пакет оценивается в примерно в 38,2 млрд руб.
Компания планирует использовать 11,6 млрд руб. из привлеченных средств на выкуп собственных акций, принадлежащих ВТБ в рамках форвардного соглашения. Оставшиеся средства ПИК намерен использовать для оплаты долговых обязательств, расширения бизнеса.
В рамках предложения акций компания проведет серию встреч с инвесторами начиная с 29 сентября. Ожидается, что период букбилдинга завершится 30 сентября 2021 г.
Ранее Коммерсант со ссылкой на источники сообщал, что ПИК на этой неделе может начать процесс подготовки к SPO. Отмечалось, что полученные средства ПИК намерен использовать для строительства заводов модульных блоков для быстровозводимых домов.
Что это значит
Акции ПИКа на вчерашней торговой сессии уже отреагировали на сообщение Коммерсанта о готовящемся SPO. Сегодня реакция бумаг может быть сдержанной. В моменте размещение акций традиционно воспринимается негативно, но на более долгосрочном горизонте это будет способствовать росту привлекательности акций за счет увеличения free-float и ликвидности, а также, в случае использования средств на расширение бизнеса, благодаря росту масштабов бизнеса и улучшению финансовых показателей.
БКС Мир инвестиций
