Биткоин-биржа COINBASE проведет частное размещение двух выпусков облигаций с преимущественным правом выкупа в 2028 и в 2031 годах совокупной номинальной стоимостью в $1,5 млрд.
Средства пойдут на общекорпоративные цели, включая развитие продуктов и потенциальное участие в сделках M&A.
Ценные бумаги смогут приобрести квалифицированные институциональные инвесторы из США в соответствии с Правилом 144А Закона о ценных бумагах, а также нерезиденты, согласно Положению S упомянутого документа.
Облигации получат гарантию Coinbase Inc, дочерней организации криптовалютной биржи.
Параметры выпуска определят после переговоров с потенциальными инвесторами. Закрытие сделки зависит от условий на рынке.
Напомним, в мае Coinbase анонсировала частное размещение конвертируемых облигаций на сумму $1,25 млрд со сроком погашения в 2026 году.
В апреле глава биржи Брайан Армстронг спрогнозировал, что неторговый бизнес компании в долгосрочной перспективе существенно вырастет благодаря инвестициям в новые направления.
В сентябре топ-менеджмент раскрыл информацию о разногласиях c SEC касательно анонсированных криптосберегательных счетов на базе стейблкоина USDC.
