5 правил управления рисками при торговле фьючерсами

Содержание статьи:

• Торговый план, или стратегия
• Ордера стоп-лосс
• Управление капиталом
• Не переигрывайте
• Вкладывайте лишь то, что можете позволить себе потерять
• Выводы

Биржа Binance составила список полезных советов для трейдеров, которые помогут меньше терять при сделках с деривативами.

Основные мысли:

• Каждый серьезный трейдер должен иметь план торговли. Это дает множество преимуществ – начиная от снижения уровня стресса и заканчивая повышением эффективности: вы пропускаете меньше удачных сделок, сознательно вырабатываете торговые привычки, серьезнее относитесь к торговле и ставите целью свое развитие.
• Уберечь инвестиционный капитал от серьезных потерь помогут такие инструменты, как стоп-лосс и управление капиталом.
• Никогда не вкладывайте ресурсы, потеря которых для вас была бы критичной. Торгуйте фьючерсами только с помощью избыточных капиталов, чтобы эмоции меньше влияли на инвестиционные решения.
• Торговля криптовалютами может быть очень прибыльной при условии эффективного управления рисками. Однако при недостаточной осторожности трейдер несет огромные убытки.

Из-за высокого кредитного плеча крипто-фьючерсы крайнеприбыльны, но и потери могут быть столь же существенными, а в некоторых случаяхдаже больше, чем первоначальные инвестиции. Чтобы зарабатывать на торговлекрипто-фьючерсами, предельно важно сформировать надежную стратегию контролярисков и портфеля.

Итак, рассмотрим подробно лучшие способы управления денежнымисредствами и рисками при трейдинге фьючерсами на криптовалюты:

Торговый план, или стратегия

Каждый серьезный трейдер должен иметь план торговли. На высоковолатильныхрынках он помогает лучше управлять рисками, а также способствует улучшению согласованноститорговли, что в конечном итоге приведет к достижению прибыльности.

При формировании торгового плана необходимо продуматьдетальный алгоритм того, как входить и выходить из сделок, в том числеиндикаторы входа и выхода, объемы позиций, стоп-лоссы. Плюсы наличия продуманнойторговой стратегии многочисленны, начиная от снижения уровня стресса изаканчивая повышением эффективности: вы пропускаете меньше удачных сделок,сознательно вырабатываете торговые привычки, серьезнее относитесь к торговле ицеленаправленно развиваетесь.

Когда вы подготовили стратегию, следующий важный шаг – ее придерживаться, особенно в ситуациях с убыточными сделками. В трейдинге потери – неотъемлемая часть процесса, это абсолютно нормально даже для экспертов. Частая ситуация: начинающие трейдеры отказываются от своих планов, как только начинают видеть убыточные сделки. Соблюдение стратегии – это важнейший аспект построения хорошего долгосрочного торгового процесса. Впадая в панику и отклоняясь от курса, вы совершите еще больше неудачных сделок. Или хуже – начнете торговать как попало в состоянии аффекта и потеряете больше, чем можете себе позволить.

Ордера стоп-лосс

Фундамент концепции управления рисками заключается в снижении риска чрезмерных потерь. И один из самых распространенных методов минимизации убытков – это использование стоп-лосса. Стоп-лосс представляет собой ордер, при помощи которого инвестор ограничивает возможные потери по инвестициям, указывая ценовой предел, который должен преодолеть актив.

Скажем, вы покупаете 10 контрактов BNBUSDT на фьючерсной платформе Binance по цене $350 каждый. Чтобы минимизировать возможный убыток по этой сделке, вы можете разместить стоп-лосс на 10% меньше цены покупки, или $290. Если цена BNBUSDT опускается ниже $290, срабатывает стоп-лосс. Биржевая платформа продает контракты по имеющейся рыночной цене, которая может находиться строго на уровне триггерной цены в $290 или ниже, в зависимости от условий, преобладающих на рынке.

Инвесторы применяют стоп-лоссы как механизм стратегииуправления рисками для закрытия тех позиций, которые работают не так, какожидалось. Такие ордера лоссы позволяют инвесторам принимать заранее продуманныерешения о продаже, не давая эмоциям оказывать воздействие на инвестиционные поступки.

Управление капиталом

Управление капиталом – метод корректировки размера позиции сцелью уменьшения риска при условии максимального потенциала роста торгового счета.Согласно этой стратегии, размер любой сделки не должен превышать 5% от общихсредств на счету. При пересчете на фиат эти 5% могут стоить больше или меньше,но лимит гарантирует, что вы не потеряете большую часть денег в случаеубыточности одной позиции.

Крипторынок настолько волатилен и непредсказуем, что естьриск потерять весь свой инвестиционный капитал буквально за минуту, инвестируяв деривативы с высоким кредитным плечом. Поэтому строгие лимиты для инвесторовпросто необходимы. Оптимальным показателем считается риск не более чем 1-2%капитала в конкретной сделке.

Предположим, что у вас в фьючерсном кошельке USD?-M есть 10 000 USDT. В этом случае следует распределить по $100-200 на одну сделку. Если одна сделка пойдет не так, как ожидалось, то вы потеряете только 1-2% капитала.

Хорошо управлять риском – значит, иметь правильные размерыпозиций, знать, как размещать и корректировать стоп-лоссы с учетом соотношенияриска и прибыльности. Эффективный план управления капиталом позволяет построитьпортфель, обеспечивающий максимальную стабильность.

Не переигрывайте

Любой трейдер, желающий торговать фьючерсами, должен быть аккуратными ни в коем случае не переигрывать. Примеры неправильного поведения – слишком большоеколичество открытых позиций или риск чрезмерно большим капиталом в рамках однойсделки, что подвергает неоправданной опасности весь портфель. Чтобы избежатьизбыточной торговли, необходимо придерживаться торговой стратегии,дисциплинированно следуя заранее составленному плану. Большинство неопытныхтрейдеров «грешат» избыточной торговлей, чаще всего это происходит из-занеспособности держать под контролем эмоции: жадность, страх, азарт.

Хотя, открывая много позиций, теоретически можно получитьогромную прибыль, убытки могут быть не менее разрушительными. Разумный подход климитированию убытков по всем позициям заключается в установлении границыкапитала, которым вы рискуете в любой момент времени. Например, если у вас есть20 позиций, а сумма риска для каждой из них равняется 1%, вполне возможно (и такоенередко случается на крипторынках), что все 20 позиций пойдут в убытокодновременно и приведут к серьезным потерям в размере 20% вашего портфеля.

Из этого следует, что, помимо риска на одну сделку, такженужно учитывать совокупную сумму риска по всему портфелю – этот показательназывают общим риском капитала. Настоятельно рекомендуется следить, чтобыданный параметр никогда не превышал 10%. Если вы придерживаетесь риска 1% насделку, то максимальное число открытых вами сделок – 10.

Вкладывайте лишь то, что можете позволить себе потерять

Золотое правило инвестора, вы всегда должны иметь его в виду: никогда не вкладывайте деньги, потеря которых будет для вас критичной – к примеру, кредитные, взятые в долг, отложенные на определенные жизненные цели. При трейдинге крипто-фьючерсами волатильность – это одна из преобладающих характеристик. Потерять деньги на таком рынке очень легко, цены могут резко измениться в любой момент.

Инвестирование больше той суммы, которую вы готовы потерять,ставит вас в трудное положение. Вы должны торговать крипто-фьючерсами исключительнос излишками сбережений, чтобы отделить эмоции от инвестиционных решений. Хорошемутрейдеру необходимо сдерживать эмоции и действовать систематически ирасчетливо. Еще раз повторим – убедитесь, что разработали надежную стратегиюуправления рисками и капиталом, чтобы всегда по максимуму защищать свои активы.Не забывайте использовать эмпирическое правило риска 1-2% от баланса за одну сделку.Наконец, морально подготовьтесь к потерям. Это часть процесса.

Выводы

Торговля фьючерсами может быть чрезвычайно прибыльной, особенно с учетом высокого кредитного плеча, которое она предоставляет. Однако без ясного осознания того, как работает этот рынок и как минимизировать связанные с ним риски, можно потерять все инвестиции.

Крипто-фьючерсы, разумеется, превосходный финансовый инструмент для инвестирования, если вы нацелены на большую прибыль. Правильное управление финансовыми активами и рисками поможет добиться максимальной доходности и снизить убытки, неизбежные при торговле деривативами.