Содержание
Согласно отчету Crunchbase, по сравнению с 2018 годом, когда было заключено 1148 сделок на сумму около $4,7 млрд, объемы инвестиций в криптовалютную и блокчейн-отрасль сократились почти вдвое по состоянию на сентябрь 2019 года. Однако общие показатели все еще выше, чем в 2017 году.
Наиболее привлекательными для венчурного капитала являются стартапы, специализирующиеся на кибербезопасности и аналитике. А самыми успешными в плане привлечения финансирования оказались десять компаний.
Messari - $4 млн
Аналитический стартап Messari, возглавляемый бывшим управляющим директором CoinDesk Райаном Селкисом, в ноябре завершил раунд финансирования под управлением Uncork Capital, в ходе которого собрал $4 млн. Полученные средства криптокомпания планирует направить на расширение линейки продуктов, а также разработку решений для автоматизации процессов сбора и обработки данных.
Blade - $4,3 млн
Калифорнийскому стартапу Blade в середине года удалось привлечь $4,3 млн посевных инвестиций для запуска своей криптодеривативной биржи. Вложить средства в новую торговую платформу решили гиганты отрасли, такие как американская компания Coinbase, A.Capital, Slow Ventures и SV Angel.
CoinFlex - $10 млн
В конце августа 2019 года об успешной сделке на сумму $10 млн сообщила гонконгская биржа CoinFlex, предлагающая торговлю поставочными фьючерсами на биткоины. Поддержали проект Роджер Вер, глава совета директоров Bitcoin.com, компании Polychain Capital, Divergence Digital Currency и NGC Ventures.
FTX - $10 млн
Уходящий год был продуктивным и для главного конкурента Blade – криптодеривативной биржи FTX для профессиональных трейдеров. Платформа предлагает квартальные и вечные фьючерсы на основные криптовалюты и альткоины, а также внебиржевую торговлю. При поддержке Proof of Capital, FBG, Consensus Lab и Galois Capital FTX удалось собрать $10 млн.
BlockFi - $18,3 млн
Один из лидеров в сфере криптовалютного кредитования компания BlockFi привлекла $18,3 млн в раунде финансирования серии А, проведенном при поддержке Valar Ventures. Среди других крупных инвесторов - Galaxy Digital, Avon Ventures, Winklevoss Capital, Akuna Capital, CMT Digital, Morgan Creek, ConsenSys Ventures, Susquehanna.
BlockFi дебютировала в криптовалютной индустрии в прошлом году, получив финансовую поддержку в размере около $60 млн от банка Galaxy Digital Ventures Майка Новограца и Fidelity Investments.
Elliptic - $23 млн
Британская аналитическая компания Elliptic в сентябре провела собственный раунд сбора средств серии B на сумму $23 млн под управлением японской корпорации SBI Group. Elliptic специализируется на мониторинге транзакций в публичных блокчейнах и «позволяет предприятиям чувствовать себя в безопасности», сказал в интервью СЕО компании Джеймс Смит.
Chainalysis - $30 млн
Известная аналитическая компания Chainalysis, занимающаяся исследованием блокчейн-транзакций на предмет незаконной и подозрительной деятельности, в начале года привлекла $30 млн. Возглавила раунд финансирования серии В американская корпорация Accel Partners. Собранные средства Chainalysis намерена использовать для расширения линейки своих продуктов и поддержку британского исследовательского подразделения.
Компания активно сотрудничает с криптобиржами, финансовыми учреждениями, госструктурами и правоохранительными органами, помогая расследовать преступления и препятствовать отмыванию денег с помощью криптовалют.
Kraken - $100 млн
Американская криптобиржа Kraken, возглавляемая Джесси Пауэллом, заключила одну из крупнейших сделок 2019 года. Платформа получила $100 млн от прямой продажи частных акций более 2000 инвесторам. Привлеченные средства Kraken задействовала для приобретения британского стартапа Crypto Facilities, специализирующегося на торговле криптопроизводными.
Bithumb - $200 млн
Большими достижениями может похвастаться южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb, которая испытывала серьезные финансовые затруднения в 2018 году. В рамках инвестиционного раунда серии А, проведенном под управлением японского блокчейн-фонда ST, платформе удалось собрать $200 млн.
С помощью привлеченных инвестиций родительская компания биржи Blockchain Exchange Alliance (BXA) намерена продолжить расширение бизнеса Bithumb на международном рынке. Согласно пресс-релизу, криптобиржа нацелена «стать глобальной финансовой цифровой блокчейн-компанией».
Robinhood - $323 млн
Торговая платформа Robinhood, предлагающая «неограниченные сделки без комиссии с акциями, фондами, и опционами, а также торговлю криптовалютами», стала настоящей сенсацией в начале 2018 года. Не прошло и года, как компания сообщила о рекордном сборе средств на сумму $323 млн в ходе раунда финансирования серии D. В результате общая капитализация Robinhood достигла $7,6 млрд. Благодаря инвестициям DST, Ribbit Capital, NEA, Sequoia и Thrive Capital, компания стала крупнейшим получателем венчурного капитала в 2019 году.
Хотя 2018 год был гораздо более прибыльным для криптокомпаний и стартапов, успешные сделки уходящего года подтверждают, что индустрия продолжает свое стремительное развитие и привлекает крупные инвестиции. Смещение акцента в сторону безопасности и анализа блокчейнов свидетельствует о большом потенциале этих направлений, который осознает венчурный капитал.
