Будущее трейдинга: автоматизация, искусственный интеллект и торговые боты

Автоматизация трейдинга: почему это удобно и подходит даже новичкам

Под автоматизацией трейдинга понимают использование инструментов, позволяющих проводить обмен криптовалют в автоматическом режиме и получать уведомления о важных событиях без постоянного мониторинга торгового терминала биржи. Основными решениями являются:

• копитрейдинг;
• торговые боты;
• сигналы и уведомления.

Они могут использоваться как в комплексе, так и отдельно, в зависимости от стратегии и предпочтений трейдера. Ниже мы рассмотрим каждое решение более подробно.

Главными сильными сторонами автоматизации являются ее гибкость и универсальность. Например, часто копитрейдинг позволяет новичкам получать лучшие результаты в сравнении с самостоятельным открытием сделок, а торговые боты помогают опытным трейдерам реализовать исполнение сложных сеток ордеров. Среди других преимуществ:

• экономия времени — боты устраняют необходимость постоянно следить за котировками, а также снижают операционные временные затраты, например на открытие ордеров;
• повышение эффективности сделок — благодаря автоматизации новички могут использовать решения более опытных трейдеров, повышая свою доходность;
• соблюдение торговой стратегии — автоматизация торговой стратегии устраняет эмоциональный и технический факторы при совершении сделок, что позволяет следовать установленному заранее плану.

Основным же недостатком, особенно для новичков, остается сравнительная сложность первичной настройки и комбинирования различных инструментов. 

Впервые столкнувшись с торговым или сигнальным ботом пользователь вряд ли сможет оценить весь его потенциал, ограничившись базовыми функциями и параметрами «по умолчанию». Чтобы преодолеть входной порог было проще, рассмотрим конкретные сервисы автоматизации и принципы их работы.

Инструменты для автоматизации торговли на примере криптобиржи OKX

OKX занимает четвертую позицию в рейтинге криптобирж по объемам торгов и имеет статус одной из наиболее многофункциональных платформ. Клиентам платформы доступен полный набор продуктов автоматизации, а для их использования достаточно:

• зарегистрировать аккаунт на площадке;
• пройти верификацию (не обязательно для демо-режима);
• пополнить счет для совершения сделок.

По завершению этих шагов можно переходить к использованию инструментов автоматизации. 

Торговые боты 

Торговые боты — наиболее распространенное решение для автоматизации трейдинга. Они выполняют сделку от имени пользователя, когда на рынке складываются заранее заданные условия, например, цена актива достигает определенного уровня. 

Базовые торговые боты доступны на многих криптобиржах, однако OKX усовершенствовала этот продукт и может предложить различных ботов, адаптированных под конкретные цели: 

• — алгоритм для автоматической покупки криптовалют по стратегии Dollar Cost Average (). Может совершать сделки в заданные временные промежутки или при отклонении котировок актива в определенном диапазоне. Удобно для долгосрочных инвесторов или трейдеров, желающих набрать позицию во время активности на рынке;
• арбитражный — позволяют купить криптовалюту ниже рыночной стоимости или продать выше, автоматически отслеживая наиболее выгодные ордеры. Кроме того, этот бот может приносить доход за счет арбитража между спотовым и фьючерсным рынками;
• слайсинговый — создан для снижения проскальзывания при выполнении крупных заявок. Бот разделяет сделку пользователя на несколько меньших ордеров и скрывает их, либо же размещает с временными задержками, чтобы минимизировать влияние на цену;
• grid-бот — позволяет выстроить сетку ордеров на покупку и продажу в заранее заданных ценовых и временных диапазонах. Как правило, используется опытными трейдерами для автоматизации торговой стратегии. Правильно выстроенная сетка может снизить потребность в физическом присутствии трейдера, а также минимизировать возможные убытки из-за волатильности рынка.

Особенностью grid-бота на OKX является возможность настроить его с использованием ИИ (искусственный интеллект). В этом случае бот будет автоматически торговать по стратегии на основе предыдущих движений цены. Стратегия ИИ основывается на параметрах прошлых успешных сделок, что повышает шансы на получение прибыли, особенно для новичков без опыта построения сетки ордеров. 

Комбинируя разные типы ботов, в автоматический или полуавтоматический режим можно перевести торговлю, формирование портфеля, арбитраж и выполнение крупных ордеров. Это покрывает потребности большинства опытных трейдеров, не говоря уже о новичках. 

Сигнальный бот и маркетплейс сигналов 

Сигнальные боты — это новый продукт автоматизации, позволяющий заключать сделки на основе определенного рыночного сигнала, например, технического индикатора из TradingView или другого источника.

Ключевое отличие от обычных торговых ботов в том, что действия последних настраиваются в основном исходя из цены и процента доходности или /убытка позиции, в то время как сигнальный бот может быть настроен более гибко, основываясь на авторских стратегиях торговли и индикаторах. Но суть остается прежней — получение определенного сигнала становится триггером для совершения той или иной операции. 

Сигнальные боты от OKX предполагают три сценария использования:

• создание собственной стратегии и настройка бота с использованием PineScript;
• подключение уже настроенного сигнального бота из TradingView;
• подписка на торгового бота из маркетплейса OKX. 

Последний способ является наиболее доступным для новичков, поскольку позволяет использовать авторские сигналы в обмен на часть прибыли от сделок. В маркетплейсе пользователь может сразу проверить доходность сигнального бота и историю совершенных сделок. Часто создатели подобных инструментов указывают, на чем они основаны, и обозначают оптимальный размер депозита и кредитного плеча.

Важно отличать сигнального бота от копитрейдинга. При использовании последнего вы наследуете действия лид-трейдера, которые основаны на его личном анализе рынка и торговой стратегии. Сигнальный бот запрограммирован заранее и реагирует на заданные создателем триггеры определенным образом, поэтому является более предсказуемым и автономным решением.

Копитрейдинг 

Копитрейдинг — это способ автоматизации, при котором от имени пользователя совершаются сделки, копирующие действия лид-трейдера. Лид-трейдером при этом может быть реальный человек, организация или торговый бот, например, алгоритм на основе ИИ. 

Пользователь может заранее увидеть доходность лид-трейдера за определенный временной промежуток, чтобы оценить его эффективность. Дальше под отслеживаемый аккаунт выделяется депозит для торговли — все сделки копируются пропорционально сумме на балансе и с учетом настроек пользователя, чтобы максимально приблизится к результатам лид-трейдера.

В зависимости от того, на каком рынке совершаются сделки, на OKX можно использовать две формы копитрейдинга:

• контрактный копитрейдинг — для фьючерсов, бессрочных контрактов и опционов;
• спотовый копитрейдинг — для сделок со спотовыми парами.

Перед выбором рынка обязательно ознакомьтесь с ключевыми различиями между спотовой и деривативной торговлей. Они требуют применения разных стратегий управления рисками, а при настройке копитрейдинга для фьючерсных рынков нужно задать дополнительные настройки — допустимое кредитное плечо, режим маржи и допустимые активы.

Переходим к практике

Чтобы сделать автоматизацию еще более понятной, разберем работу двух ключевых сервисов — копитрейдинга и торговых ботов — на конкретном примере. Для демонстрации выберем бота для совершения сделок по стратегии DCA. Для его настройки необходимо выполнить несколько шагов. 

1. Переходим на страницу продукта и выбираем тип бота. В нашем случае это будут DCA-сделки на спотовом рынке в паре BTC/USD. Жмем на Create напротив нужной категории.

2. В новом окне опускаемся ниже ценового графика (тут можно изменить торговую пару), чтобы перейти в поле с настройками бота. Перед нами две группы параметров — триггеры и объем инвестиций.

3. Устанавливаем каждый параметр. Разберем по порядку:

• Price steps — ценовой шаг между двумя последовательными безопасными ордерами. Если задан 1%, это значит, что следующей безопасный ордер будет открыт, когда цена актива отклонится от прежнего уровня на 1%.

Примечание: безопасные ордера — это небольшие сделки в рамках цикла, которые позволяют быстрее достичь уровня тейк-профит (TP).

• TP target per cycle — уровень тейк-профит, который используется для закрытия позиции. Когда цена дошла до указанного уровня, бот фиксирует доход, закрывает позицию и начинает новый цикл.
• Initial order amount — сумма начального ордера в каждом торговом цикле.
• Safety order amount — сумма безопасного ордера в каждом торговом цикле. 
• Max safety orders — количество безопасных ордеров, которые бот может открыть в каждом цикле. 

4. При желании также можно настроить расширенные параметры бота:

• момент запуска — алгоритм может начать торговать сразу после создания или запускаться RSI-индикатором;
• коэффициенты безопасных ордеров — это мультипликаторы для ценового разрыва и суммы каждого следующего безопасного ордера в цикле. Чем выше мультипликатор, тем агрессивнее DCA-стратегия и больше рисков;
• уровень стоп-лосса (SL) — позволяет задать процент от цены начального ордера при достижении которого позиция закрывается. Например, если задать SL на уровне 50%, то позиция будет закрыта, когда текущая цена актива упадет на 50% по сравнению с ценой начального ордера.

5. После того, как заданы все настройки, нажимаем Create, и бот начнет совершать покупки на выбранном рынке в соответствии с установленными параметрами.

Вы можете воспользоваться уже настроенными DCA-стратегиями для фьючерсных или спотовых рынков, доступных в маркетплейсе ботов OKX. Тут также можно выбрать решения автоматизации других категорий, например, сеточных или лид-ботов.

«Почему OKX? Я оценил простоту и удобство ботов на платформе. Здесь можно легко создать собственный портфель, который будет закупаться автоматически, все устроено интуитивно понятно. Мой совет новичкам: начните с DCA-ботов, особенно сейчас, когда рынок испытывает спад. Это отличное время для инвестиций, в отличие от периодов волатильности, которые более опасны для ботов. Важно всегда следить за ситуацией на рынке и понимать его тенденции. И, конечно, выбирать надежные платформы с качественными инструментами, такие как OKX», — пользователь OKX.

Что касается копитрейдинга, то использовать этот продукт еще проще. Главная сложность — правильно выбрать лид-трейдера. При оценке предложений следует обращать внимание на:

• общую производительность;
• прибыль и убытки (PnL) на протяжении всей истории сделок;
• историю ордеров и текущие позиции.

Чем дольше работает лид-трейдер и чем выше его средняя производительность, тем эффективнее его сделки. Однако не стоит забывать и об убытках — даже непродолжительный отрицательный PnL, слабо отразившийся на общей доходности, может привести к потере торгового депозита. 

Чтобы скопировать сделки лид-трейдера, также необходимо выполнить несколько шагов.

1. Переходим на страницу копитрейдинга OKX и ищем подходящую стратегию. Для быстрого поиска можно задать фильтры или отсортировать предложения по PnL или объему активов под управлением (AUM).

2. Открываем конкретную стратегию и проверяем ее, ориентируясь на перечисленные выше критерии.

3. Если все подходит, жмем Copy now. В следующем окне нам потребуется задать настройки копирования. Базовые настройки включают:

• сумму на каждый ордер;
• общую сумму, выделенную под данного копитрейдера (в расчете на ~10 ордеров в сутки).

4. Кроме этих параметров есть также расширенные настройки, позволяющие установить:

• режим маржи (для фьючерсной и маржинальной торговли);
• активы, сделки с которыми вы желаете копировать, и плечо для каждого из них;
• общий уровень стоп-лосса и прекращения копирования;
• уровень SL и TP для каждого открытого ордера.

После того как все параметры заданы, нажмите Copy, чтобы активировать копирование сделок лид-трейдера. 

«Важное преимущество платформы копитрейдинга на OKX — это наличие не только публичной статистики торговли лид-трейдера, но и данных о его личных успехах за год. Такой глубокий анализ я еще не встречал на других платформах. В копитрейдинге многое зависит от выбора платформы и лид-трейдера, чьи сделки вы копируете. При удачном стечении обстоятельств можно получать хороший доход с минимальными усилиями и фактически без участия в торговле. Лично я разработал стратегию, в рамках которой я не остаюсь долго на одном трейдере. Я постоянно меняю объекты для копирования и стараюсь диверсифицироваться», — пользователь OKX.

Таким образом, запуск и настройка продуктов автоматизации только на первый взгляд сложна. Если разобраться в назначении каждого параметра и последовательно выполнить отладку, то торговый бот сможет эффективно работать на протяжении длительного времени. А стандартные пресеты для разных типов ботов еще больше упрощают задачу.

Предложения для новичков

Кроме перечисленных выше продуктов криптобиржа OKX предлагает для новых пользователей дополнительные возможности, которые сделают онбординг в автоматический трейдинг еще более комфортным:

• купон на 20 USDT для спотового копитрейдинга — позволит компенсировать убытки, вызванные неудачными сделками лид-трейдера или непредсказуемыми изменениями рынка;
• демо-трейдинг — тестовый режим сделок для тех, кто хочет опробовать возможности торговых ботов или отработать автоматизацию сложных стратегий без риска для капитала. 

Бонусы для новичков в сочетании с изложенными выше инструкциями по использованию ботов и копитрейдинга позволят вам освоить этот метод торговли даже при небольшом опыте взаимодействия с криптовалютными биржами. Кроме того, вы всегда можете воспользоваться подсказками и разделом FAQ для ознакомления с интерфейсом и более подробного изучения отдельных инструментов.

Заключение

Копитрейдинг, торговые и сигнальные боты позволяют сделать деятельность трейдера по-настоящему свободной, исключив необходимость проводить часы напролет перед монитором. 

Криптовалютная биржа OKX предлагает полный набор решений для автоматизации трейдинга с гибкими настройками и возможностью комбинировать сразу несколько инструментов для формирования наиболее эффективной торговой стратегии. В зависимости от своих потребностей пользователь может автоматизировать до 100%  сделок, просто отслеживая доходность портфеля и баланс аккаунта. 

Правильно выбранный торговый сервис и отлаженная система автоматизации позволят уделять больше времени «реальной» жизни не жертвуя при этом эффективностью и доходностью сделок.