По имеющейся информации, 12 марта компания разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации под 7% годовых. Номинал одной бумаги составил $1000.
Книга заявок на облигации, открытая 9 марта, закрылась на прошлой неделе.
Минимальный лот для участия составлял $500 000. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года.
Облигации предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом 10% к цене размещения в случае проведения IPO.
Telegram сам выступал организатором размещения облигаций на внебиржевом рынке. Агентами компании на российском рынке стали «ВТБ Капитал» и Aton. Еще одним агентом источник называет «Альфа-Капитал».
По данным Forbes, размещение облигаций вызвало ажиотаж среди инвесторов – книга заявок оказалась переподписана почти в два раза. Издание не исключало, что компания увеличит предложение до $1,5 млрд.