Для получения необходимого финансирования, компания планирует продать 175 млн ценных бумаг.
Команда популярной шанхайской платформы Lufax Holding, ориентированной на выдачу розничных кредитов, планирует привлечь $2.2 млрд в рамках проведения IPO. Информация об этом появилась на NASDAQ.
- Чтобы получить необходимое финансирование, представители компании хотят реализовать 175 млн ценных бумаг по цене от $11.50, до $13.50.
- Команда Lufax уверена в том, что на фоне проведения IPO стоимость организации поднимется до $30.5 млрд.
- Компания планирует попасть в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) под тикером LU.
- Андеррайтерами предложения Lufax выступят Goldman Sachs, BofA Securities, UBS Investment Bank, HSBC, PingAn Securities, Morgan Stanley, CITIC CLSA, Jefferies, J.P. Morgan, BOCI Asia, Haitong International, Stifel, China Renaissance и KeyBanc Capital Markets.
Компанию Lufax Holding основали в 2005 году. Ее основная задача – удовлетворить спрос на получение кредитов со стороны владельцев малого бизнеса и наемных рабочих. По состоянию на конец июня 2020 года, общее количество выданных Lufax займов достигло $74 млрд. Объем активов пользователей на платформе управления капиталом, при этом, остановился на отметке $53 млрд. Показатели компании позволили ей войти в тройку лидеров китайского рынка среди организаций, которые предоставляют нетрадиционные финансовые услуги.
