Несмотря на давление со стороны китайских регуляторов, инвесторы доверяют компании Джека Ма.
Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group разместил четыре транша долларовых облигации на общую сумму $5 млрд. Как передает Bloomberg, спрос со стороны инвесторов практически в восемь раз превысил предложение — компания получила заявки на $38 млрд.
- Alibaba выпустила четыре комплекта облигаций: с 10-летним, 20-летним, 30-летним и 40-летним сроком до погашения. По данным The Wall Street Journal, первые два комплекта оцениваются в $1,5 млрд каждый, вторые два — в $1 млрд каждый.
- Источники Bloomberg сообщают, что итоговая доходность этих ценных бумаг оказалась на 30-40 базисных пунктов ниже первоначальной оценки, принятой относительно доходности гособлигаций США с аналогичным сроком до погашения.
- Как сообщает Reuters, среди покупателей ценных бумаг было несколько суверенных, а также «авторитетных» американских фондов, ориентированных на длинные позиции. Источник агентства отметил, что спрос на некоторые комплекты был «чрезвычайно высоким».
- Высокий спрос свидетельствует о доверии инвесторов к компании Джека Ма. Собеседник Reuters пояснил, что выпуск бондов одобрил Государственный комитет по развитию и реформам КНР — это вселило в спонсоров уверенность, что китайские регуляторы не окажут слишком сильного давления на Alibaba.
- Полученные деньги компания использует для погашения оффшорных кредитов и финансирования потенциальных приобретений.
Напомним, Ant Group — дочерняя финтех-компания Alibaba Group — на этой неделе согласовала план реструктуризации своего бизнеса с китайскими регуляторами. Компания передаст подконтрольные предприятия в холдинг, который будет подчиняться тем же требованиям капитала, что и банки. В четверг стало известно, что Ant также выделит в отдельную компанию подразделение, которое управляет данными о потребительских кредитах. Этот шаг позволит финтех-компании провести IPO в течение следующих двух лет.
