151
Содержание статьи:
На прошлой неделе слабые данные по рынку недвижимости и вызвали спад на рынке криптовалют. Читайте полный обзор по этой теме в нашем специальном материале.
Предстоящие торговые дни обещают быть не менее насыщенными событиями. Первую скрипку, как всегда, играют макро-данные из США. Также приближается «момент истины» для крупных техно-компаний. А значит, и для всего фондового рынка, который во многом состоит из акций данного сектора.
Результаты топовых техно-компаний выйдут во вторник и среду. Это будет ключевым испытанием для рынка криптовалют, который тесно коррелирует с данным сектором. Кроме того, ждем региональных индексов из США. А также выход последнего ключевого отчета PCE перед майским решением ФРС.
Итак, давайте по порядку.
Сегодня день относительно «скучный». Единственный интерес представляет индекс Федерального резервного банка Далласа. Плохие результаты этой метрики могут повлиять на отношение рынка к риску. Тем не менее, инвесторы больше внимания уделят комментариям правления ФРБ Далласа относительно планов на будущее.
Вторник. Данные о потребительском доверии в США
Завтра Conference Board (CB) опубликует последние данные о потребительском доверии в США. В марте он оказался выше ожиданий и подскочил до 104,2. На апрель аналитики прогнозируют, что индекс немного упадет до 104,0.
Если прогноз оправдается или даже превзойдет ожидания, курс BTC должен выиграть, как это было в предыдущем месяце. Если потребительское доверие окажется ниже прогнозов, это станет еще одним признаком надвигающейся рецессии в США. Рынки будут интерпретировать такие данные негативно. Соответственно, коррекция на рынке криптовалют может продолжится.
Среда. Базовые заказы на товары длительного пользования
26 апреля США объявят данные по количеству заказов на товары длительного пользования за март. В предыдущем месяце они упали до -0,1%, впервые с октября 2022 года оказавшись ниже ожиданий аналитиков. Сейчас эксперты ожидают очередного снижения на -0,2 процентных пункта.
Если цифры совпадут с прогнозами, это значит, что поступающие заказы продолжат снижение. Как результат — продолжится тенденция на укрепление доллара (как это мы видели в марте). То есть, такой результат создаст дальнейшие препятствия для роста крипторынка.
Если поступающие ордера превысят прогнозы экспертов, фондовый рынок может отреагировать ростом, что позволит стабилизировать криптовалютный сектор. Дополнительно советуем в этот день следить за индексом доллара (DXY), чтобы скорректировать прогноз.
Четверг. ВВП США
27 апреля выйдут предварительные данные о валовом внутреннем продукте США за первый квартал торгов в 2023 г. Недавние слабые данные ВВП привели к коррекции цен на фондовых рынках и графиках криптовалют.
Прогноз экспертов находится на отметке 2,6%. Если он подтвердится, это свидетельствует о заметном снижении роста США в первые три месяца торгов. Финансовый рынок, вероятно, отреагирует беспокойством. Это заставит инвесторов расстаться с акциями и крипто-портфелями, в итоге курс может пойти вниз.
Если ВВП окажется выше, эксперты ждут положительную реакцию рынка. В результате цена биткоина должна стабилизироваться и начать бычье восстановление.
Пятница. Базовая инфляция PCE в США
Бюро экономического анализа опубликует последние данные по ценовому индексу расходов на личное потребление в США (PCE). Аналитики рынка ожидают роста на +0,3% за торговый месяц март. Если базовая инфляция окажется выше ожиданий, инвесторы, вероятно, займут медвежью позицию. Почему? Потому что в ответ на такую метрику ФРС США может продолжить свою ястребиную анти-инфляционную денежно-кредитную политику. Соответственно, при таком сценарии мы ожидаем слабого завершения пятничных торгов.
И второй сценарий. Если базовая инфляция вырастет меньше, чем ожидали аналитики (как было, кстати, в предыдущем месяце), инвесторы расценят это как положительный показатель. Это побудит их больше инвестировать в акции и криптовалюты. Курс BTC должен выиграть от дальнейшего падения данных по инфляции.
Отметим, что пятничный отчет PCE в США — это последний важный отчет перед решением ФРС в первую неделю мая.
ВВП Еврозоны
В пятницу ЕС опубликует данные по ВВП за 1 квартал и показатели инфляции в Германии, Испании и Франции за апрель. Прогноз — падение ВВП с 1,8% до 1,4%. Если он оправдается, это говорит об устойчивом сохранении инфляции. А значит, Европейский центробанк повысит процентные ставки в седьмой раз подряд на своем предстоящем майском заседании.
Судная неделя для техно-акций США
Ведущей темой рынка в последние дни являются, конечно же, результаты крупных компаний США. Причина проста. Их отчеты являются важным агрегатором всей доступной информации о состоянии экономики (и потребителей). Неудивительно, что аналитики уделяют большое внимание отчетам. Предстоящая неделя будет особенной в этом отношении.
Свои финансовые книги представят такие гиганты как Microsoft и Alphabet (вторник), Amazon (четверг), Meta Platforms и Intel (пятница). Отчеты McDonald’s, Pepsico, Mondelez, Visa, Mastercard и Hilton прольют больше света на состояние потребителей. А финансовые рынки будут следить за результатами S&P (Standard & Poor’s), CME Group и HSBC.
Вот полный календарь отчетов:
- Понедельник: Coca-Cola , Crown Holdings, Whirlpool, Hexcel (основное направление — Coca-Cola).
- Вторник: Pepsico, McDonald’s, Alphabet, Microsoft, Visa, Texas Instruments, NextEra Energy, UPS, Novartis, HSBC, UBS, Verizon, Raytheon (основное значение — Alphabet, Microsoft).
- Среда: Meta Platforms, Boeing, Thermo Fisher Scientific, Hilton, Vale, CME Group, American Tower (REIT), General Dynamics, Hess Corp, Deutsche Bank (основное — Meta Platforms, Deutsche Bank).
- Четверг: Amazon, Mastercard, Intel, S&P Global, Mondelez, Caterpillar, Northrop Grumman, EliLilly, Merck, AbbVie, Sanofi, Total Energy (с участием Amazon, Intel, Mastercard).
- Пятница: Exxon Mobil, Chevron, Sony, Cameco Corp (с акцентом на Exxon и Chevron — нефтяные и урановые компании).
