В марте компания уже продала бонды на $1 млрд. Новое размещение ориентировано на азиатских и международных инвесторов.
Компания Павла Дурова Telegram Group готовит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Организаторы закрыли книгу заявок 28 апреля, бонды поступят на рынок 6 мая.
Напомним, в марте Telegram разместила пятилетние еврооблигации на $1 млрд. Купонная ставка по выпуску тогда составила 7% годовых с полугодовым купонным периодом, минимальный лот — $500 000. Облигации погашаются в 2026 году, а первая выплата по ним намечена на 22 сентября 2021 года.
По данным издания, параметры нового выпуска идентичны предыдущему. По данным инвестиционной компании «Атон», изначально Telegram планировал выпустить бумаги на $500 млн, однако впоследствии эту суммы решили увеличить. Источник «Ведомостей» утверждает, что окончательная цена облигаций будет утверждена сегодня, 29 апреля.
Организаторами размещения выступают инвестиционные банки JPMorgan и DBS, а также инвесткомпания «Атон». Свежий выпуск ориентирован на международных инвесторов. По словам источника газеты, 50% бондов покупают азиатские фонды, 40% — крупные глобальные институциональные фонды, 10-15% — российские компании.
Читайте также: Два арабских фонда вложили в пятилетние еврооблигации Telegram $150 млн
С новым выпуском Дуров изначально ориентировался на азиатских и международных инвесторов. Когда стало ясно, что азиатские фонды не успеют поучаствовать в мартовском размещении, он решил закрыть книгу заявок, а затем провести дополнительный выпуск.
Важным условием выпуска еврооблигаций стала возможность их конвертации в акции мессенджера в случае проведения IPO. Если IPO состоится ранее, чем через три года, покупатели бондов получат возможность конвертировать облигации в акции с 10-процентным дисконтом к стоимости размещения. Если размещение проведут позже, чем через три года, но раньше, чем через четыре, дисконт составит 15%. В случае, если IPO состоится позднее, чем через четыре года, держатели этих бумаг могут рассчитывать на 20-процентный дисконт.
